金蝶云星空新能源行业数字化管理：上系统前必须做好的需求调研

对湖南新能源企业而言，从动力电池生产到光伏组件组装，从储能设备研发到新能源汽车配件制造，数字化转型早已不是 “选择题”，而是应对行业竞争、满足合规要求的 “必修课”。但不少企业在启动金蝶云星空项目时，常因前期需求调研不充分，导致上线后出现 “功能错配”“流程脱节” 等问题 —— 比如产能计划与订单需求脱节、电池溯源信息不全、补贴申报数据难统计。本文结合新能源行业特性与金蝶云星空核心能力，帮你理清上系统前的需求调研重点，让数字化转型精准落地。

 

一、调研前：先梳理 3 类核心信息，避免 “盲目启动”

在正式调研前，需先明确企业自身经营现状与核心诉求，为后续调研锚定方向。湖南梦蝶科技作为深耕湖南 18 年的金蝶战略服务商，建议从 “企业定位与战略、核心业务流程、现存痛点清单” 三个维度梳理：

 

1. 明确企业定位与战略目标，锁定数字化优先级

• 规模与赛道定位：是年营收千万级的储能配件小微企业（如长沙某锂电池配件厂），还是年营收上亿的动力电池中大型企业（如宁乡某新能源集团）？不同赛道与规模对应金蝶云星空不同实施方向 —— 小微企业可能侧重 “基础生产核算 + 订单跟踪”，集团企业则需 “多工厂协同 + 全链路溯源 + 补贴管理”。

 

• 3 年战略规划：是否有扩产计划（如新增光伏组件生产线）、技术升级需求（如动力电池能量密度提升研发）、市场拓展目标（如从国内市场转向海外）？这些目标直接影响功能优先级：例如计划拓展海外市场，需重点关注 “多币种核算 + 国际合规认证（如 IEC、UL 标准）” 功能；若聚焦技术研发，需预留 “PLM 研发项目管理” 模块空间。

 

2. 拆解核心业务流程，标注 “新能源专属节点”

新能源企业核心流程围绕 “原料采购 - 研发试验 - 生产制造 - 仓储物流 - 销售交付 - 售后溯源” 展开，调研前需明确各环节特殊需求：

 

• 原料采购：是否涉及稀缺原料（如锂、钴、硅料）？采购时是否需要追溯原料来源（如电池级锂盐的开采地、环保资质）？供应商是否需分级管理（如核心原料供应商与备用供应商的交付周期差异）？

 

• 研发试验：是否有持续研发项目（如新型储能电池研发）？研发过程中是否需记录试验数据（如电池循环寿命、充放电效率）？是否需管理研发专利与合规文档（如新能源补贴申报所需的技术认证材料）？

 

• 生产制造：是连续生产（如光伏组件流水线）还是批次生产（如定制化储能设备）？生产过程中是否需实时监控关键参数（如电池极片厚度、光伏组件功率测试数据）？是否涉及柔性生产（如多型号动力电池快速切换产线）？

 

• 仓储物流：成品是否有特殊存储要求（如锂电池需恒温仓储、防静电包装）？是否需管理电池 Pack 后的 BMS（电池管理系统）数据关联？出库时是否需按 “订单优先级 + 交付时效” 排序（如新能源车企的紧急配件需求）？

 

• 销售交付：销售模式是否多元（如 To B 车企配套、To C 家用储能设备、海外经销商）？是否需按客户要求提供定制化报告（如车企所需的电池溯源信息、海外客户的 CE 认证文件）？

 

• 售后溯源：是否需应对产品全生命周期追溯（如动力电池的梯次利用管理、光伏组件的 25 年质保溯源）？是否需统计售后数据用于研发优化（如储能设备的故障原因分析）？

 

3. 列出现存痛点清单，按 “影响程度” 分级

结合日常运营问题，按 “紧急且重要”“重要不紧急”“紧急不重要” 分类，例如：

• 紧急且重要：动力电池批次溯源不全（无法满足车企准入要求）、生产参数监控缺失（导致成品合格率仅 85%）、新能源补贴申报数据难统计（每年错失百万级补贴）；

 

• 重要不紧急：研发项目进度跟踪难（依赖 Excel 导致跨部门协同低效）、仓储空间利用率低（锂电池恒温仓闲置率 20%）、海外订单汇率核算复杂（手动计算易出错）；

 

• 紧急不重要：行政费用报销流程慢（可通过简易审批工具暂时缓解）。

 

这份痛点清单将成为调研核心导向，确保数字化方案优先解决 “影响生产、合规、利润” 的关键问题。

 

二、调研中：聚焦 7 大核心领域，深挖 “新能源专属需求”

基于金蝶云・星空旗舰版新能源行业解决方案与湖南企业实践，需求调研需重点围绕 “溯源管理、产能协同、研发管控、补贴申报、库存特殊管理、海外合规、售后运维” 七大领域，通过精准提问挖掘隐藏需求：

 

1. 溯源管理：弄清楚 “全链路合规追溯” 需求

• 现状问题：目前能否实现从原料到成品的全链路追溯（如锂电池从锂盐采购到 Pack 成品的每环节数据记录）？是否能满足客户或政策要求的溯源深度（如车企要求的电池单体 - 模组 - Pack 三级溯源）？

 

• 痛点深挖：过去是否因溯源不全导致客户退货（如某车企因电池原料合规问题拒收批次产品）？是否因溯源数据缺失影响补贴申报（如新能源项目因无法提供完整生产记录错失补贴）？

 

• 需求明确：是否需要系统自动关联原料批次与生产批次（如锂盐批次号对应到具体电池极片）？是否需要生成可视化溯源报告（如客户扫码查看电池全生命周期数据）？是否需对接政府溯源平台（如新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源管理平台）？

 

2. 产能协同：摸清 “柔性生产 + 订单匹配” 需求

• 现状问题：目前如何制定生产计划？是否能快速响应订单波动（如车企突然追加动力电池订单）？产线切换不同型号产品时，准备时间需多久（如从 21700 电池切换到 18650 电池的产线调整周期）？

 

• 痛点深挖：是否因产能计划不合理导致原料浪费（如多采购硅料后，光伏组件订单减少）？是否因产线利用率低（如淡季储能设备产线闲置率 30%）影响成本控制？

 

• 需求明确：是否需要系统根据订单需求自动排产（如结合车企交付周期与原料库存自动调整产线优先级）？是否需要实时监控产线效率（如动力电池产线的 OEE 数据、单位时间产能）？是否需支持柔性生产（如快速调整产线参数适配多型号产品）？

 

3. 研发管控：明确 “项目 + 数据 + 合规” 三重需求

• 现状问题：研发项目进度如何跟踪（如新型储能电池的研发阶段、试验次数）？是否需管理研发数据（如电池循环寿命测试记录、光伏组件效率测试报告）？研发文档（如专利申请材料、补贴申报技术方案）是否有统一管理平台？

 

• 痛点深挖：是否因研发数据分散（如试验数据存于各工程师电脑）导致重复试验？是否因研发进度滞后影响产品上市时间（如错过新能源补贴窗口期）？

 

• 需求明确：是否需要研发项目管理模块（如甘特图跟踪研发节点、研发费用归集）？是否需要试验数据自动录入与分析（如对接实验室设备，自动同步电池充放电测试数据）？是否需管理研发合规文档（如新能源技术认证、专利缴费提醒）？

 

4. 补贴申报：理清 “数据统计 + 文档管理” 需求

• 现状问题：目前如何统计新能源补贴所需数据（如研发投入、产能规模、节能减排量）？是否需准备专项文档（如政府补贴要求的生产记录、技术报告）？补贴申报流程是否有跟踪（如申报进度、审批反馈）？

 

• 痛点深挖：过去是否因数据统计不全（如研发费用分摊不清晰）导致补贴申报被驳回？是否因文档丢失（如新能源项目的环评报告）错过申报截止日期？

 

• 需求明确：是否需要系统自动统计补贴数据（如按政府要求自动生成研发投入明细表、产能达标情况）？是否需要补贴文档归档管理（如分类存储环评、技术认证、申报材料）？是否需跟踪申报进度（如设置补贴审批节点提醒）？

 

5. 库存特殊管理：解决 “新能源专属存储与数据关联” 需求

• 现状问题：特殊原料 / 成品如何存储（如锂电池的恒温仓温湿度监控、光伏组件的防压存储）？是否需关联特殊数据（如电池的 SOC（State of Charge）状态、BMS 数据）？库存盘点时是否需特殊流程（如防静电环境下的锂电池盘点）？

 

• 痛点深挖：是否因存储环境失控导致原料报废（如锂盐受潮影响纯度）？是否因库存数据与产品数据脱节（如无法快速查询某批次电池的 BMS 参数）影响交付效率？

 

• 需求明确：是否需要实时监控存储环境（如恒温仓温湿度超标自动预警）？是否需要关联产品特殊数据（如电池 Pack 后自动同步 BMS 信息到库存系统）？是否需支持特殊盘点流程（如按电池批次 + SOC 状态分类盘点）？

 

6. 海外合规：确认 “多币种 + 国际标准” 需求

• 现状问题：海外订单是否涉及多币种核算（如美元、欧元结算）？是否需满足目标市场合规要求（如欧盟的 REACH 法规、美国的 UL 认证）？是否需管理海外物流特殊要求（如锂电池海运的 UN38.3 测试报告）？

 

• 痛点深挖：是否因汇率计算错误导致利润损失（如手动核算汇率偏差超 2%）？是否因合规文档缺失（如光伏组件的 TÜV 认证）导致海外订单取消？

 

• 需求明确：是否需要多币种自动核算（如实时汇率同步、外币报表自动折算）？是否需要合规文档管理（如按海外市场分类存储认证文件，到期自动提醒更新）？是否需对接海外物流系统（如同步海运进度与报关数据）？

 

7. 售后运维：挖掘 “全生命周期 + 数据反哺” 需求

• 现状问题：是否需管理产品全生命周期（如动力电池的梯次利用、光伏组件的质保期维护）？售后故障数据是否需统计分析（如储能设备的故障类型、维修频率）？是否需支持远程运维（如家用储能设备的远程状态监控）？

 

• 痛点深挖：是否因售后数据缺失（如无法定位电池故障原因）影响研发优化？是否因质保期管理混乱（如光伏组件质保记录分散）导致客户投诉？

 

• 需求明确：是否需要售后溯源模块（如跟踪电池从出厂到梯次利用的全流程）？是否需要故障数据自动分析（如按故障类型生成报表，反哺研发改进）？是否需支持远程运维数据对接（如同步家用储能设备的运行状态到系统）？

 

三、调研后：做好 3 件事，让需求 “落地不跑偏”

完成调研后，需通过需求整合、优先级排序、跨部门协同确认，确保方案贴合实际：

 

1. 输出 “需求 - 功能映射表”，避免 “功能错配”

将调研需求与金蝶云星空模块精准对应，例如：

• 动力电池溯源需求 → 关联 “生产管理 - 批次追溯”“质量管理 - 原料溯源” 模块；

• 新能源补贴申报需求 → 关联 “财务管理 - 费用归集”“报表中心 - 补贴专项报表” 模块；

• 研发项目管理需求 → 关联 “PLM 产品生命周期管理 - 研发项目跟踪” 模块。

这样能清晰呈现 “需求对应哪些功能”，避免后续方案设计中出现 “功能冗余” 或 “需求漏项”。

 

2. 按 “战略价值 + 实施难度” 排序需求

结合企业战略与成本，将需求分为 “一期必上”“二期优化”“长期规划”：

• 一期必上：紧急且重要的需求（如电池溯源、生产参数监控、补贴数据统计），实施难度低、见效快，能快速满足合规与生产基本需求；

• 二期优化：重要不紧急的需求（如研发项目管理、海外合规文档管理），可在一期上线稳定后推进，提升运营效率；

• 长期规划：未来 3 年需求（如电池梯次利用管理、智能排产算法升级），预留系统扩展接口，适配企业成长。

例如，长沙某动力电池企业将 “批次溯源 + 生产监控” 列为一期必上，“研发数据管理” 列为二期优化，符合其 “先满足车企准入，再提升研发效率” 的战略。

 

3. 确认跨部门协同需求，打破 “信息孤岛”

新能源企业数字化涉及研发、生产、采购、销售、售后多部门，需明确协同节点：

• 研发与生产：是否需研发试验数据自动同步到生产环节（如新型电池的生产参数标准）？

• 生产与销售：是否需生产进度实时同步给销售（如车企订单的电池生产完成度）？

• 销售与售后：是否需销售订单信息自动关联售后溯源（如某批次电池的客户信息与质保期）？

这些协同需求需在方案中明确，避免上线后各部门系统独立，影响整体效率。

 

四、湖南新能源企业专属：借力本地化服务商，调研更精准

湖南新能源产业（如宁乡动力电池、长沙储能设备、株洲新能源汽车配件）有其地域特性，需求调研需结合本地政策（如湖南省 “十四五” 新能源产业规划、长沙高新区新能源补贴政策）与行业集群特点。湖南梦蝶科技作为金蝶战略服务商，能提供针对性支持：

 

1. 本地行业经验：服务过 50 + 湖南新能源企业，熟悉本地政策要求（如湖南新能源补贴申报细则）与行业痛点（如动力电池企业的车企配套准入标准）；

 

2. 专属调研团队：实施顾问均具备新能源行业背景（如懂电池生产流程、光伏组件合规要求），能精准理解 “BMS 数据关联”“补贴申报” 等专属需求；

 

3. 本地化方案适配：可结合湖南企业实际，定制功能模块（如适配长沙新能源汽车产业集群的车企协同接口、宁乡动力电池的梯次利用管理功能）。

 

五、结语：需求调研是新能源数字化的 “定盘星”

对湖南新能源企业而言，精准的需求调研能让金蝶云星空项目避免 “投入百万却用不好” 的困境。从调研前的流程拆解，到调研中的痛点深挖，再到调研后的需求落地，每一步都需紧扣新能源行业特性与企业实际。

 

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