19．销售管理：信用资料设置问题
问题描述：若客户需要对销售出库单设置信用额度，在检查信用额度时会考虑已收款(款到发货业务较多)，没有收款的销售出库单。则公式设置为：当前单据金额+已审核未核销应收退款单金额-已审核未核销收款单金额-已审核未核销预收单金额+已审核销售出库单+未审核销售出库单-已钩稽销售出库单金额，公式中只有已钩稽销售出库单金额，没有已收款销售出库单金额。
解决方法：对于信用的计算，以上公式可能存在一个概念问题，对于已收款销售出库单金额，其实在"已审核未核销收款单金额、已审核未核销预收单金额"已经扣减掉了。这里因为不包括收款单金额，这两项其实就相当于收款单金额扣减掉已经和出库单或者发票核销的金额。比如，客户信用 10000 的额度，当前还没有交易，然后收到客户 5000 的款项，然后发出了 6000 的货物，这收款单的 5000 还未核销，则"已审核未核销收款单金额"还存在，如果这5000与发票核销后，则"已审核未核销收款单金额"应该没有了。关于帮助上的销售出库的信用设置公式如下，销售出库单信用额度公式是指在销售出库环节进行信用额度控制时采用的计算公式：累计已用信用额度=当前单据金额合计＋（已审核发票金额－已审核的已收款发票金额－已审核的现销发票金额）＋（未审核发票金额－未审核的现销发票金额）＋（已审核未核销的应收退款单金额＋未审核未核销的应收退款单金额）－（已审核未核销的收款单金额＋未审核未核销的收款单金额＋已审核未核销的预收单金额＋未审核未核销的预收单金额）＋（已审核的销售出库单金额＋未审核的销售出库单金额－已勾稽的销售出库单金额）。销售出库单的信用余额计算公式是在销售发票信用余额计算公式的基础上考虑销售出库单相关的三个参数：1、已审核的销售出库单金额，即当前客户或职员的已审核的销售出库单的销售金额合计数；2、未审核的销售出库单金额，即当前客户或职员的未审核的销售出库单的销售金额合计数；3、已勾稽的销售出库单金额，指销售出库单钩稽数量和销售出库单的销售单价的乘积。
20．销售管理：销售订单样品管理问题
问题描述：客户每笔订单下达后均有不定数量的样品，如订货数量 200 个+样品 2 个，这两个样品是不计价格的，在开发票、收款结算环节均不计量金额；而内部生产计划、任务排产、物料领用、完工入库、销售出库等环节均需视同正常数量处理。关键是这些样品数量不能在核算生成凭证时视同销售收入、凭证处理不能反映出来、外部申报报表如财税时不应反映为销售收入(税项)--财务业务一体化考虑。
解决方法：此处样品处理，即为赠品的处理。系统已支持二种赠品处理方法：1、不计成本；2、计成本(销售成本增加)。此问题是计成本，在做销售订单时可以建立单价为 0，数量不为 0 的分录，然后出库单数量可与销售发票进行钩稽，这样销售的收入所对应的成本即为出库单数量的成本。
21．销售管理：折扣政策的组合方式问题
问题描述：现在的折扣政策里的组合方式只有客户＋商品类别、客户类别＋商品等，是否可以在加一些内容，比如客户加商品品牌内容，或者按商品的等级进折扣，像商业这样的应用，现在用软件来管理就会有问题，同样的商品名，辅助属性不同，打的折扣不同，比如说辅助属性为品牌，用户是给客户的折扣方式是如果是ＨＲＢ品牌的折扣为３０％，如果是ＨＹＺ品牌的折扣为５０％，现在系统里无法处理。
解决方法：在客户类别+商品的组合方式下，即只要物料不是类别，而是到物料明细的情况下，可以将品牌作为物料的辅助属性，则在单据上应用时，会区别物料的辅助属性来进行价格折扣的匹配。
22．销售管理：销售订单录入时价格控制问题
问题描述：所有产品的单价从价格政策里面取出来，有关单价的所有信息由财务部进行维护，客服部录入销售订单的时候需要修改产品折扣率，但是不能修改单价。目前系统里面销售订单上面有个单价修改控制参数，但是该参数控制了销售单价和折扣率两个方面，也就是说不允许修改单价时折扣率也不允许修改了。
解决方法：目前系统的价格修改控制，仅控制单价的修改，未对因折扣的修改而使单价发生改变的控制。在价格参数设置中,对“修改控制”进行相应控制，同时在“应用场景”中将需要进行价格修改控制的单据的[进行修改控制]选中。
23．销售管理：自定义字段携带的问题字段携带的问题
问题描述：销售发票上要增加"发货仓库"字段，造成在进行销售发票数据分析时，不能按不同发货仓库的库别区分销售发票数据。
解决方法：在单据自定义—销售发票上自定义字段“发货仓库”后，在“高级”中，“来源方式”选基础资料，“类别”选仓库，然后在“选单来源”定义中，来源单据为销售出库，来源字段选发货仓库即可。
24．销售管理：销售订单关联应收合同要求携带到订单的物料能够修改
问题描述：销售订单有时产品会发生变化，标准功能选择生成的物料为锁定状态，需要订单选择合同后物料可以修改。
解决方法：在签订合同时，部分物料还不能确定，但在合同下推销售订单时，应该已经确定。因此建议先通过合同变更，将已确定的物料补充至合同中，再下推生成销售订单。这样合同的信息在后续执行过程中可以进行携带和跟踪，合同执行报表也会更准确。
25．销售管理：销售订单需要增加‘客户采购单号’的问题
问题描述：销售订单需要增加‘客户采购单号’，需要根据该单号进行销售订单的执行情况进行跟踪。
解决方法：销售订单上能记录客户的采购单号，并可按客户采购单号进行销售订单 的执行跟踪，并可跟踪到该产品的入库。用户这种模式为 Make to Order(MTO)生产模式，在 10.4 版本基础上出具 MTO 特性包 PT007120 可以满足。实现方式为：在销售订单行上增加了<MTO 跟踪号>字段，且可以从销售订单的原材料采购一路携带到产品入库、销售出库、开票。全程可以跟踪到，或者可以将销售订单号录入为客户的采购单号，销售订单执行过程中可以进行携带，并可进行相关跟踪查询。
26．仓存管理：批次管理出库问题
问题描述：物料采用业务批次管理，在进行出库业务的时候，按 F7 选择物料批次，系统把该物料所有批次都弹出来了，但可能有很多批次是没有库存的，客户在选择的时候很不方便；客户希望在选择批次的时候只弹出有库存的批次。
解决方法：可通过录入菜à选项à“屏蔽数量为零的批次”解决。
27．仓存管理：发货通知单上的辅助属性不能录入，如何处理
问题描述：CSI 销售作业中，要做发货通知单，公司的产品属性中有辅助属性。销售订单上可以不填辅助属性，但发货通知单上必须给出辅助属性。而 CSI 作业中，生成和审核发货通知单时，还不能确定将要发的货是何种辅助属性，只有在发货（即生成销售出库单）时才能知道对应的辅助属性值和辅助计量单位。而萨班斯法案审计要求，销售订单量必须严格控制。因此，希望放开发货通知单上辅助属性值填写要求，允许只在销售出库单上直接录入何种辅助属性值。
解决方法：在发货通知单单据自定义中把“辅助属性”字段的属性“必须录入”设为“否”即可。
28．仓存管理：单据序时薄表头完整显示问题
问题描述：单据序时薄中，如输入一张领料单，一张单据上有很多条分录，在序时薄查询时，在序时薄中只有第一条分录有领料部门显示，而其他分录则不显示，这样客户在引出(多张单据)序时薄后，在电子表格中加工的时候，把第一条分录删除了，就不知道是那个领料部门了，是否是设置的关系还是软件需调整?
解决方法：在序时薄点“过滤”，在条件过滤界面对“单据头完整显示”打钩即可。
29．仓存管理：单据流转
问题描述：在V10.3版本，现需要根据发货通知单生成其他出库单，看设置的单据流程中是可以的，但在测试时，无法生成。
解决方法：其他出库单是用在分销模式下的。因此在发货通知单中，请将销售范围改为“调拨“即可生成。
30．仓存管理：数据读取错误
问题描述：生产领料单成本对象选多个成本对象时系统应该生成成本对象组，但现在出错数据读取错误。
解决方法：经研发分析，错误的原因是：cbsbaseinfo.dll 在组件的属性错误，需要 将costobjectupdate 的事务属性改为“支持”。ebocb 组建的属性中的标识改为“交互性用户”，重新启动中间层的计算机即可解决问题。
31．存货核算：生成凭证取数错误
问题描述：客户的销售出库类型为分期收款，当期开出的销售发票和以前期间的销售出库单进行部分钩稽，在结转发票的销售成本凭证时，系统应只结转开出发票数量的成本部分，可系统生成的成本却是出库单对应物料全部数量的成本，查看钩稽日志，出库单和发票的钩稽数量是正确的。
解决方法：将凭证模板的数据来源改为本期钩稽实际成本即可解决问题。
32．存货核算：存货核算系统无单价单据更新的问题
问题描述：存货核算系统无单件单据更新，选择价格来源是最新入库价，但是对于本期没有入库的物料，没有取期初的结存单据，不知道从何处取了一个价。
解决方法：无单价单据更新，选择价格来源是最新入库价，对于本期没有入库的物料，也是取最新入库价，也就是上期最新的入库单价。所以也没有必要增加“期初结存单据入库单价”的价格来源。
33．存货核算：关于委外加工入库核算的问题
问题描述：当月入库的委外加工入库单，若在当月先钩稽发票后，系统则在委外入库核算时无法将相对应的委外发出材料金额写进委外加工入库材料费里，导致委托加工物资科目虚增，同时委外加工入库单中的材料成本仅仅只含加工费，委外加工材料成本不实。
解决方法：在每次做委外核销之前，先做材料出库核算，这样就可以确保被委外核销的委外出库单上有单位成本和成本，核销后对应的委外入库单就会存在材料费。
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